Søndag 18. desember avholdes det presidentvalg i Bolivia. Leder for sosialistpartiet MAS, aymaraindianer og kokabonde Evo Morales, leder med 36 % på meningsmålingene. Vinner Morales, vil han skrive politisk historie som landets første urfolkspresident. Men utfordringene er mange, forventningene skyhøye, og USA murrer i kulissene.